来源：环球物流网

刚刚过去的2018年，对（duì）于物流业来（lái）说，是非常（cháng）值得一提的一年（nián）。在（zài）这一年，物流（liú）业（yè）跑赢了中（zhōng）国大多（duō）数实体（tǐ）经济部门的增（zēng）速。更为重要的是（shì），高增长的背后（hòu），不仅（jǐn）是需求（qiú）的刺激，更有市场结构优化和技术变（biàn）革等（děng）供给（gěi）端的（de）改变（biàn）。

不（bú）过（guò），在经历创新（xīn）和增长的（de）同时，我们（men）发现物流从业人员普遍（biàn）怀有（yǒu）较大的危（wēi）机（jī）感。这是因为市场竞争的（de）白热化、疲软需求的潜在预（yù）期触动（dòng）着他们的（de）神经。而2019年（nián），这样的趋势（shì）很可能持续（xù）下去。

增（zēng）长，仍将保（bǎo）持（chí）较（jiào）快速度

近（jìn）几（jǐ）年，经济环境不景气，物（wù）流是（shì）少数几个（gè）保持高于平均水准增长的行业之一（yī）。截至11月，2018年全国社（shè）会（huì）物流总（zǒng）费用接（jiē）近12万亿（yì）元，同比增长13.3%(参见图1)，显（xiǎn）著高于GDP增（zēng）速，显示了经济对物流的需求仍然强（qiáng）劲。

不过，在显著（zhe）的增长中，不同（tóng）细分领（lǐng）域的（de）分化（huà）愈发严重。快（kuài）递、零担、整车这三（sān）大（dà）物流分支中，表现各（gè）异，可谓有人欢（huān）喜有人愁。

值得（dé）注意的（de）是，虽然物流业（yè）纷繁复杂（zá），但每一个细（xì）分制造业都有潜力拥有自己的专业物流细分（fèn）领域，如汽车物流、冷链（liàn）、农业物流（liú）、危化（huà）品（pǐn）、仓储等等。限于篇幅（fú），我（wǒ）们仅对三大物流分支进行分析（xī）和（hé）预测。

首（shǒu）先，快递（dì）行业增长仍（réng）然较快。整个2018年，一共送（sòng）出了505亿（yì）件（jiàn）快（kuài）递，增长25.8%。截至2018年（nián）11月（yuè），快（kuài）递业收（shōu）入达到5428亿元，同比增长22.3%，当然这主要（yào）受（shòu）益于（yú）线上（shàng）零售的持续（xù）扩张(参见图2)。不过，这样（yàng）的趋势也随着线（xiàn）上零售增速的下（xià）滑（huá）而有所减（jiǎn）缓。这多少为（wéi）快（kuài）递行业的发（fā）展（zhǎn）蒙上了一层（céng）薄薄（báo）的（de）阴影。

该如何应对?其实各家快（kuài）递（dì）公司早已（yǐ）想到（dào）这个问题，但如（rú）何摆脱（tuō）所谓（wèi）的“淘系件依（yī）赖（lài）症”(淘宝等电商快件占中通、圆通、申通、韵达（dá）等通达系快递企业业务量的比例超（chāo）过60%)，至少以通达系为代表的（de）市场主流快递企业似（sì）乎还没找到（dào）长效的办法（fǎ），更多的是（shì）去（qù）拓展（zhǎn）快（kuài）递业务（wù）以（yǐ）外（wài）的市场，以曲线救（jiù）国的方式减少对电商的（de）依（yī）赖。

其次，零担市场在（zài）2016年突（tū）破了万亿规（guī）模（mó），并在2017年达到1.25万亿，占公路运输市场的（de）24%，是快递市场规模（mó）的2倍，同比增速也提（tí）升到了20%以上，发展势头良好。以德邦为代表的（de）零（líng）担企（qǐ）业普（pǔ）遍具（jù）有（yǒu）较强的车队实力和网点（diǎn）铺设能力，到了2018年，该是（shì）回报的时（shí）候了。

最（zuì）后，整（zhěng）车市场规模在扩张，但其（qí）在公（gōng）路运（yùn）输中的份额却在下降。整车（chē）市场（chǎng）虽然不被大众消费者熟知（zhī），却（què）是规（guī）模最（zuì）大的细（xì）分产业。2018年整车运（yùn）输市（shì）场规模预（yù）计达到了（le）3.5万亿元（yuán），占公路运（yùn）输（shū）市场约（yuē）65%。不过（guò），这（zhè）一比例还是比2017年下降（jiàng）了2个百分（fèn）点（diǎn），主（zhǔ）要是（shì）被快速（sù）扩（kuò）张的快递业抢（qiǎng）走了。预计2019年，整车运（yùn）输占公路运输市场（chǎng）的份（fèn）额（é）还会（huì）下降（jiàng）。

预计（jì）2019年，快递仍将保持较快（kuài）的增长，但（dàn）增速将会继（jì）续下滑，这将为行业带来更多的挑战。而整车和（hé）零担（dān）则（zé）更（gèng）受经（jīng）济（jì）周期波（bō）动（dòng）的影响，若实体经济不景气，这两个产业将面临这几（jǐ）年少（shǎo）有（yǒu）的困境。总体而言，物（wù）流业越来越大的（de）危机（jī）感正在酝（yùn）酿着。

竞争，面临（lín）更大的不确定性

纵观物（wù）流业的发展（zhǎn），除了一些鼓励（lì）性产业政策和行业标（biāo）准法（fǎ）规，其市（shì）场运行并未受（shòu）到政府的直（zhí）接干预。较少（shǎo）的政策干预孕育（yù）了（le）充分的市场竞争、实（shí）现了资源的有（yǒu）效配置（zhì），我国（guó）的物流产业再（zài）也不是几（jǐ）年前简单的快递和快运(包括零（líng）担和整车)市场，而是（shì）物流企业多角化、业务互相（xiàng）交叉的复杂运行（háng）模式（shì）。产业组织（zhī）学中的（de）最（zuì）大最小化原理(指（zhǐ）每（měi）个厂商努力实现在每个（gè）类型产品（pǐn）中实（shí）行（háng）产品差别化策略，客观上（shàng）形成了（le）在每个细（xì）分产（chǎn）品市场中均拥挤着每（měi）个（gè）厂商)在物流市（shì）场中被（bèi）运用得淋漓尽致。

例如，德邦的老本行是零担，但（dàn）快递和整（zhěng）车却是其发展最快（kuài）的业务;通达（dá）系、顺丰也（yě）开展（zhǎn）了零担业务（wù）;电商物流也加（jiā）入了快递、快运市场的角逐，苏宁物（wù）流（liú）收购天（tiān）天快（kuài）递便是其中（zhōng）的经（jīng）典案（àn）例。

在激（jī）烈（liè）的（de）竞争（zhēng）和日趋成熟（shú）的市（shì）场结构中，并购不可避免地发生了（le），同时市场也变得（dé）越来越集中。2016年以来（lái），快递服务品（pǐn）牌集中度指数CR8(市场中前（qián）八大企业的（de）市场份额之和)持续（xù）上升，2018年的（de）下半年达到了（le）81.3(参见图3)。

正如快递市场CR8所反映的，物流领域的头部企业在行业竞争结构日（rì）趋成熟的背景下，日益壮大。但（dàn）不得不提（tí）的是，快（kuài）递市场已（yǐ）经（jīng）转变成了（le）典型的“伯川（chuān）德”式的寡头竞争，即市场中的企业（yè）以价（jià）格（gé）为竞争策（cè）略（luè）的主要参数，价（jià）格战愈演（yǎn）愈烈。

在此（cǐ）背景下，谁能够在2019年更好地控制成本，谁就能够（gòu）成功攫（jué）取竞争（zhēng）优势（shì）。不过，面对快递行业“曲（qǔ）折”的（de）规模经济(参见图4)，想要获得成本与收（shōu）益的平（píng）衡，着实是件难事。在（zài）这些不（bú）确定性（xìng）下（xià），聪明(或者说（shuō）有雄心)的快递（dì）企业可寻找（zhǎo）一条确定性道路，即继续进行运（yùn）力铺设，最终将（jiāng）成（chéng）本（běn）大幅度降至收益之下。

在公路快运领域，成熟的市（shì）场结构仍在构建中，不断有新进入（rù）企业“搅动”市场。例如，壹米滴答这（zhè）家零（líng）担企（qǐ）业便以迅猛的（de）速度完成了对安能物流（liú）、德邦物流等巨头的超越（yuè）。到2018年4月，壹米滴答全网日（rì）均货量达（dá）3.07万吨，其（qí）中直营日（rì）均货量达1.17万吨，占（zhàn）比高达38%。同时（shí）段内（nèi）数据显示，安能日均货量达（dá）2.6万（wàn）吨、百世日均货量达1.8万吨（dūn）、德邦日均货（huò）量达1.7万吨。短短不到3年的（de）时间，壹米滴答全网日均货（huò）量已（yǐ）超过安能，成为（wéi）行（háng）业（yè）货（huò）量之王。

在竞争（zhēng）白热（rè）化的同时，公路运输行业也受到了（le）经济增（zēng）长放缓的影响，周期性向下波（bō）动趋势（shì）明显，因此在2019年，该领域的（de）竞争将面临更（gèng）大（dà）的不（bú）确定（dìng）性。

创新，方向决定成败

从“汗水物（wù）流（liú）”到（dào）“科技物流”，科（kē）技创新让（ràng）这（zhè）一“古老”的行业不断注入未来感和增（zēng）加新的想象空（kōng）间。

前几年，互联（lián）网技（jì）术不（bú）断地推波助澜，在泡沫（mò）之中，我（wǒ）们（men）发现其中“花哨”的多，实用的少。资（zī）本推动的背后，吹嘘（xū）的多，实干的少。但后来，人们（men）渐渐发现，以无人机、机器人分（fèn）拣为代表的物联网（wǎng）、人工智能，甚至区块链等前几年被人称（chēng）为（wéi）“噱头”的技术，已经取得了商业化道路上的实质性进步。其（qí）中最核心的原因便是，主流物（wù）流企业在完（wán）成了大规模的网点、运力、仓储空间等基（jī）础设施铺（pù）设（shè）之后（hòu），上述这些技术有了（le）发挥（huī）的空（kōng）间，也确实带来了成本的（de）显著（zhe）下降。这种数字化的变革比我（wǒ）们想象（xiàng）的快很多，也（yě）正因如此，2019年很可能会成为这些（xiē）技术大规模商用的元（yuán）年。

从具体的技术趋势（shì）来看，经过几年的（de）发展，“互联网+”这（zhè）一波浪潮已经逐渐进入（rù）尾声（shēng），人工智能（néng）、物联网和（hé）区块（kuài）链(及三者的结合)很可能成为未来几（jǐ）年物流人心中新的宠儿。在（zài）此（cǐ）领域的应用方面，不得不提菜鸟网络，它所（suǒ）打造的（de）国家智（zhì）能物流（liú）骨干网将对行业产生天翻地覆的影响。在这（zhè）个网络中，微观与宏观（guān），“天（tiān）”与（yǔ）“地（dì）”，道路的线和仓（cāng）储的点相互融汇，将极大提升效率。举个例子，在（zài）可（kě）预见的未来，货车必然将（jiāng）变成一个个节（jiē）点，成为移（yí）动的（de）仓、收货（huò）的门（mén）店，进（jìn）而带来整个（gè）行业发展观的颠覆。

然而，企业（yè）越（yuè）大，转弯（wān）越难。大公司（sī）都在构建基于数（shù）字的平台服（fú）务（wù）能力，持续的数据喂养（yǎng），驱动（dòng）企业越来越大，但是（shì），当大环境流量不再增（zēng）加，成本持续提（tí）升、技术迭代带来的（de）价值提升无（wú）法（fǎ）覆盖成本提升的时候，就会（huì）陷入危局。如果（guǒ）数（shù）据、资本、价值无法（fǎ）高于企业成本的增长，大公司（sī）就必须找（zhǎo）到新（xīn）的技术、节点来（lái）获得新一轮成长。这也是（shì）物流业（yè）中（zhōng）技（jì）术领域持续“换流行”的原因所（suǒ）在（zài）。

最后，在宏（hóng）大的技术变革趋势（shì）面前，我（wǒ）们不得不提（tí）示（shì）微观企业所面（miàn）对的潜（qián）在危机。面对千亿级的物（wù）流公（gōng）司和八十万（wàn）家中小物流企业并存的现状（zhuàng），技术创新因素的闯入会如何改变这（zhè）个领（lǐng）域?

过（guò）去5年是物流创业（yè）魔幻的5年，众多企业从（cóng）零到上亿规（guī）模，再归零。在需要奔跑的时候，企业很（hěn）容易（yì）只顾低头做事，或盲（máng）目创新而忘记方向。如果找（zhǎo）到了对（duì）的（de）技术（shù）创新方向，企（qǐ）业规模化（huà）的速度非常快;但如（rú）果方向错（cuò）了，幻灭（miè）或许就在瞬间。